台灣PC產業的現況與未來
江芳韻 2008/01/29 05:00 代工一直是台灣IT產業的主要業務，而PC業務也一直是台灣廠商發展的主力。又是新的一年到來，不過回顧這幾年來台灣PC產業的發展，隨著PC產業愈趨成 熟，產品獲利率越來越低，台灣廠商也亟思轉型及突破之道。本文重點放在代工產業近幾年及未來發展的分析，由於大部分的代工廠商在發展品牌上是有困難的，主 要業務為after service，所以本文並未談及品牌業者的發展。
全球PC產業在歷經1990-1995年的大規模重組後，PC的產業價值鍊已由早期單一廠商獨攬價值鍊中的所有角色（例如早期IBM 同時扮演處理器、終端PC產品、作業系統、應用軟體、產品銷售等供應商），轉而至個別廠商垂直分工的架構。台灣從八0年代以降，ODM/OEM業者一直在 系統產品之製造端扮演重要角色。台灣PC代工廠商憑藉者強大的設計製造、以及快速應變的能力，深獲品牌廠商的認同，在全球PC產業具有龐大的影響力。
近幾年在美歐市場穩定發展以及新興市場標案帶動下，台灣廠商接單狀況持續暢旺。雖然今年下半年筆記型電腦產業面臨關鍵零組件缺料陰影，包括電池 包括面板，電池，高階硬碟，機構件，及Power IC 等出現供貨吃緊的窘境，不過台灣廠商在2007年出貨仍保有一定動能，若以筆記型電腦來看，預計台灣在2008年全球市場佔有率將達90%。
台灣筆記型電腦出貨及全球佔有率表現 (資料來源:IDC，2007)
台灣代工產業的困境
雖然台灣代工產業發展節節高升，不過細究廠商實際的獲利，卻一年不如一年，甚至還低於部分以單純代工製造為主要業務的的EMS(electronic manufacturing service)廠。若同時觀察以製造生產為主、較少涉及「設計」的EMS廠商，台灣業者一直以來強調與EMS廠相抗衡的競爭利器--設計製造能力，但在 最終廠商的獲利表現上，似乎並沒有發揮力量。
國內代工設計業者在獲利表現上之所以節節敗退，甚至淪為EMS同一獲利水準，實有其發展困境及因素，以目前發展來看至少包含下列幾項因素。
台灣早期即以PC發展為主，在產業規模及經驗的累積下，建立了龐大的規模經濟及Cost down的能力。不過隨著PC技術標準逐漸成熟，技術能力逐步崛起的廠商為了爭取訂單以滿足產能，殺價競爭遂成重要利器，台灣廠商的殺價功力也迫使其他競 爭者逐漸無法在市場生存。例如韓國電腦廠商三寶破產，Samsung、 LG退出筆記型電腦代工業務、日商Toshiba、Sony也在日本勞力成本居高不下下，筆記型電腦委外快速增加。
從國家競爭的角度來看，大規模降價競爭的確使得台灣一步步侵蝕市場，且迫使主要競爭國逐步退出。在此情況下，PC之製造業務逐漸由台灣掌握，全球佔有率及影響力自然大幅提升。但在消滅國際競爭對手後，台灣面臨的更大問題也開始慢慢浮現，也就是國際競爭將開始轉為本國內部產業競爭。 這是因為台灣ODM/OEM廠商發展模式相近，時間點也近，所能建立的進入障礙很低，獨特性與差異化亦很難存在，逐漸走向削價競爭之途。在「知己知彼」的 情況下，殺價手段更為激烈，獲利亦更加困難。台灣PC業者早年仍能維持10%上下的毛利率，近年僅能盡量保『5%』，則為一顯例。
PC產業原來即是集中度相當高的產業，以目前的發展來看，則有集中度越來越高的趨勢。以筆記型電腦為例，2001筆記型電腦廠商（HP、Dell、 Toshiba、 IBM 、Fujitsu/FSC）前五大市佔率則約達50%。預估2007筆記型電腦前五大廠商市佔率達67%， 集中度仍在持續上升。
由於代工訂單的來源越來越集中於少數人之手，在毛利下滑的情況下，能擁有訂單者才能維持基本的營收，因此許多廠商寧願賠錢搶單以增加出貨、填補產能，產業獲利自然更加不易。
目前台灣廠商雖然在產製過程中對於產品的測試、製造、生產流程掌握具相當影響力量，但前端最原始的產品概念，仍由品牌廠商掌控。由於台灣僅關注代工，未經 營品牌，因此並未充分掌握終端市場需求，大部分的產品設計仍遵循大廠規範，因此即便有強大的設計能力，但仍然只能接單辦事。加上前述台灣廠商競爭激烈，在 廠商多具備設計能力之際，要能勝出的關鍵似乎已不在設計能力的多寡，而在於殺價的能力如何。長遠下來，台灣的ODM能力自然無法彰顯，遑論走向品牌社設計 核心地位。
台灣代工產業未來發展方向
面對現有發展瓶頸及限制，台灣廠商仍積極尋求突破及突圍，目前有幾個方向是台灣PC代工廠商積極發展的。
資訊產品走向低價、標準化、規模量產的趨勢已經無法改變，因此在純粹的製造代工外，業者應思考如何豐富製造功能內涵與附加價值，因而擴大製造服務的範圍與 專業深度，就成為必要的策略手段。為了永續經營，並延續台灣ODM廠商的生命力，跳脫製造思維，發展新的路徑是相當重要的一個思考方向。
台灣PC 產業在製造外的發展上，一個明顯的發展優勢是我國廠商在Global Logistic的運作能力。 因此ODM廠商除了為品牌客戶提供生產代工、產品設計外，也開始提供後勤管理、運輸、產品維修、物料管理等周邊服務。若純以ODM/OEM來看，過去與品 牌客戶之間是被動依據客戶的需求提供產品，業務多半屬於運作較單純的設計或組裝，因此競爭也多。目前在此之外，廠商連帶提供包括後勤、管理等服務，對品牌 客戶來說，台灣廠商提供的已不僅是單純的設計、生產、製造，而是同時提供技術知識和管理服務的重要伙伴，因此整體的附加價值大幅提昇，台灣所扮演的角色也 因而有所不同。
代工廠商向上游進行垂直整合一直是台灣廠商發展的路徑，今明兩年整合的速度更加明顯。由於代工利潤有限，在原物料以及人工成本已經難以壓縮下，向上游零組 件進行垂直整合已是不得不然之勢。對上游關鍵零組件的整合不僅能夠協助廠商降低成本，另一方面，若遇到缺料的關鍵時刻，廠商也可憑藉自有零組件資源度過缺 料危機.華碩目前對於上游包括機殼，散熱模組等機構件廠商的併購活動相當積極，筆記型電腦仁寶也在面板相關零組件上苦下工夫等實為顯例。
除了向上垂直整合外，多角化經營則是廠商另一個突圍之道。由於PC的毛利有限，因此向高毛利產品發展則是國內廠商關注的另一個發展方向。例如筆記型電腦廠 商開始積極發展智慧型手機、高畫質TV等產品，主機板廠商也開始跨足通訊、消費電子等。以緯創為例，其毛利較其他筆記型電腦廠商為高，主要仍是因其在消費 電子產品等的多重布局所致，包括遊戲機，LCD TV，掌上型裝置等。
結論
就像所有產品發展的軌跡一樣，除非是走利基市場的產品，所有產品在產業生命週期的循環中，隨者時間的推展，都不免將走上成熟產品的道路。一旦產品進入標準 化及成熟的階段，低價將成為市場大勢所趨，連帶而來的即是越來越低的獲利。台灣代工產業為了突破此困境，逐漸朝向以設計以及創新價值為主體的產業並發展。 向上遊的垂直整合及積極多角化經營的腳步仍然不斷，我們期待未來台灣代工產業在這部分的佈局仍不會停歇。
作者為台灣IDC研究經理
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